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資産運用サポート機能をもつ『人生通帳』の提供を開始いたしました
対応状況
1. 商品・サービス
- お客さまの声
- 資産運用ツールを充実させて欲しい
- ソニーバンクの対応
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掲載日：2008年3月31日
2008年3月26日より、ポートフォリオ分析やライフプランシミュレーターといった資産運用サポート機能をもつ『人生通帳』（*）の提供を開始いたしました。
人生通帳は、「お金」に「時間」を組み合わせて、お客さまの日々の生活と金融商品をいまよりもう1歩近づけるサポートツールです。
ソニーバンクの口座情報を分析する「人生通帳 お金マップ」と、ソニーバンクはもちろん、他の金融機関などの口座情報を活用する「人生通帳 スタンダード」に分かれています。「人生通帳 スタンダード」には、「人生通帳 カレンダー」、「人生通帳 口座情報一覧」、「人生通帳 ポイントマネージャー」、「人生通帳 ライフプランシミュレーター」の4つの機能があります。各機能の詳細は以下の通りです。
- 人生通帳お金マップ
お客さまのソニー銀行の残高情報を「収益性」と「リスク」という2つの軸でビジュアルに表現する、ポートフォリオ分析ツールです。 - 人生通帳スタンダードの4つの機能
- 口座情報一覧
銀行や証券会社、クレジットカード等の各コンテンツサイトのID、パスワードを登録することで、引落し額や口座残高、取引等の情報の一覧表示をすることができるサービスです。 - カレンダー
お客さまの日々の予定を管理するメモ機能に加え、「人生通帳 口座情報一覧」にて一覧表示する各サービスの口座情報（普通預金明細情報やローン返済情報等）を表示させたり、Googleカレンダーと連携し相互のカレンダーの予定を共有することができる機能です。 - ポイントマネージャー
「人生通帳 口座情報一覧」で口座登録した各コンテンツサイトのポイント情報を自動表示し、所有するポイント情報を一元管理することができるサービスです。 - ライフプランシミュレーター
お客さまの家族情報、お仕事の情報、住宅・保険・教育費等に関する情報をご入力いただくことで、お客さま自身の将来の人生設計についてシミュレーションすることができるサービスです。また、「人生通帳 口座情報一覧」で登録したコンテンツサイトの口座情報（銀行および証券）をシミュレーターに取り込むことができます。
- 口座情報一覧
- （*）人生通帳はソニー銀行の商標です。
ソニーバンクは、今後も個人の資産形成・資産運用をお手伝いできるサービスを提供してまいります。
- 人生通帳お金マップ