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お申し込みお手続きの流れ（平準払い）
ソニーバンクでは、お客さまご自身にインターネット上で年金を設計いただき、その内容を反映した申込書などを資料請求という形でご請求いただくところからお申し込みのお手続きが始まります。
後日ご自宅に申込書や各種資料を郵送いたしますので、その内容をご確認いただき、お申し込みいただける場合は下記の必要書類に必要事項を記載のうえ、ソニーバンクまでご返送ください。
お申し込みの手続きを進めさせていただきます。
ソニーバンクのサービスサイトからお手続きは始まります。
ソニーバンクのサービスサイトにログイン後、「保険」の「円建て個人年金保険（平準払い）のご案内」にある「お申し込みお手続き」より、お手続きは始まります。
［1］ご登録内容のご確認
「お申し込みお手続き」画面でお名前や生年月日などのご登録内容をご確認ください。
- ※ログイン後の「各種お手続き」の「お客さま情報変更」でお名前の変更のお手続をいただいている場合であってもソニーバンクへ変更届と確認書類をご提出いただいていない場合は変更のお手続きが完了しておりません。お手続きをお済ませいただいたうえでお申し込みください。
- ※変額個人年金保険をお申し込みの際には、取り引きの動機、資金の性質、加入目的、リスクの許容について、あらかじめ確認させていただきます。ご回答内容によってはお申込みいただけない場合もございます。
［2］預金口座振替のお申し込み
- お申し込みの際に、ソニーバンクのお客さま名義の円普通預金口座を保険料のお引き落とし口座としていただく預金口座振替をお申し込みいただきます。「預金口座振替約款」の各条項の内容をご確認、ご同意のうえ、お申し込みください。なお、第1回保険料相当額はソニーバンク所定の口座にお振り込みいただきます。
- 預金口座振替のお申し込み完了後、ソニー生命のソニーバンク専用サイトに移ります。
- ※預金口座振替のお申し込み完了後、ソニーバンクより電子メールでお申し込み完了のメールをお送りします。
ソニー生命のソニーバンク専用サイトでご自身で作ったプランを資料請求。
ソニー生命のサイトでは、お客さまご自身で年金を設計していただきます。
必要事項を入力していただいた後、「資料請求」ボタンをクリックし請求してください。
「変額個人年金保険（無配当）」をお申し込みの場合
ソニー生命のアセットアロケーションツールをご利用いただき、8種類の特別勘定の設定シミュレーションを行うこともできます。
「5年ごと利差配当付個人年金保険」をお申し込みの場合
「個人年金保険料税制適格特約」の付加をご選択いただけます。
ご請求いただいた資料のお届け
ソニー生命より、お客さまに請求いただいたプラン内容が印字された申込書などをご自宅に郵送いたします。
郵送される書類
「変額個人年金保険（無配当）」をお申し込みの場合
- 変額個人年金保険契約申込書
- 申込書ご記入例
- 重要事項説明書（契約概要）
- 重要事項説明書（注意喚起情報）
- ご契約のしおり・約款
- 重要事項説明書（契約概要）記載の重要事項（申込書裏面）
- 重要事項説明書（注意喚起情報）記載の重要事項（申込書裏面）
- 保険加入にあたってのお客さまの意向確認書（申込書裏面）
- 適合性確認書
- 適合性確認書ご記入例
- 告知と個人情報の取扱いについて
- ソニー生命保険株式会社との保険料口座振替約定
- 商品パンフレット
- 特別勘定のしおり
- ソニーバンク本人確認票
- ソニー生命 インターネットサービス登録申込書
- 返信用封筒
「5年ごと利差配当付個人年金保険」をお申し込みの場合
- 個人年金保険契約申込書
- 申込書ご記入例
- 重要事項説明書（契約概要）
- 重要事項説明書（注意喚起情報）
- ご契約のしおり・約款
- 重要事項説明書（契約概要）記載の重要事項（申込書裏面）
- 重要事項説明書（注意喚起情報）記載の重要事項（申込書裏面）
- 保険加入にあたってのお客さまの意向確認書（申込書裏面）
- 告知と個人情報の取扱いについて
- ソニー生命保険株式会社との保険料口座振替約定
- 商品パンフレット
- ソニーバンク本人確認票
- ソニー生命 インターネットサービス登録申込書
- 返信用封筒
必要書類のご返送
お申し込みいただける場合は、「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書（契約概要）」「重要事項説明書（注意喚起情報）」をご確認いただき、下記のご返送書類に必要事項をご記入いただき、ご契約者の署名・捺印のうえ、申込書控えに記載のご提出期限内にソニーバンクへご返送ください。
ご注意
ご提出期限を過ぎた場合は改めてお申し込みください。期限を過ぎた場合でも、ソニーバンク、ソニー生命からご連絡することはありません。
ご返送書類
- 申込書 ⇒ 申込書ご記入例をご参照いただき、署名・捺印をしてください。
- ソニーバンク本人確認票 ⇒ ソニーバンクのキャッシュカード裏面に記載されている10桁の数字をご記入ください。
- ※この用紙をご提出いただく事により、運転免許証などの本人確認書類の提出に代えさせていただきます。
- ソニー生命 インターネットサービス登録申込書 ⇒ 署名・捺印をしてください。
- ※ご提出いただくことにより、無料でソニー生命のサービスサイトで各種お手続きをご利用いただけます。
- 適合性確認書 ⇒ 適合性確認書ご記入例をご参照いただき、記入（チェック）・署名をしてください。
- ※変額個人年金保険をお申し込みの場合のみ
お申し込み受け付けのご連絡
ソニーバンクで申込書を受け付け後、電子メールで受け付けのご連絡をいたします。
第1回保険料相当額のお振り込みのご案内
ソニー生命にて申込書を受け付け後、ソニーバンクより電子メールおよびログイン時の「ソニーバンクからのお知らせ」で第1回保険料相当額のお振り込みのご案内をいたします。
お振り込みにあたっては、「詳細はこちら」をクリックしていただき専用のお振り込み画面をご利用ください。（「保険」お取り引きメニューの「保険料のお振り込み」からもお手続きいただけます。）
ご注意
- お振り込み専用画面の有効期限は2週間ですので、お早めにお振り込みください。
- 期限を過ぎた場合は再度お申し込み手続きを行ってください。期限を過ぎた場合でも、ソニーバンク、ソニー生命からご連絡はいたしません。
ご契約の成立・保険証券のお届け
申込書（告知書）・第1回保険料相当額をともに受領し、ソニー生命が契約を承諾した場合は、申込書（告知書）の受け付け、第1回保険料相当額の受領がともに完了した日（保険契約成立日）の翌月1日が保険契約契約日となります。
第1回保険料相当額のお振り込みを確認後、約2週間でソニー生命より保険証券等を送付いたしますので、内容をご確認のうえ大切に保管してください。
第2回以後の保険料のお引き落とし
ご契約後、第2回以後の保険料については、お申し込み時にご選択いただいたお払い込み方法（月払い・半年払い、年払い）にてお引き落としいたします。
第2回以降の保険料の引き落としは、契約日の翌月27日（振替日が休日（*）にあたる場合は、ソニーバンクの翌営業日）になります。ソニーバンクより、「口座引き落とし予定のお知らせ」メールをお送りいたしますので、ログイン後「保険」の「お引き落とし予定明細照会」より振替日、お引き落とし金額についてご確認ください。
- （*）土、日、祝日、そのほか法令で定められた銀行の休日のことをいいます。
- ※お払い込み方法の変更をご希望の場合は、ソニー生命までご連絡ください。
SL08-700-296